《金絲鳥王子》帶著《白雪公主》穿著《跳舞跳破的鞋子》，提著裝《白鳥》的籠子，走出《木房子》，準備去《矮子國王》的《母親》那兒坐客。

路上，他們遇見了《灰姑娘》趕著《七只小羊》出來玩，小羊們膽怯地看著《狼孩莫格里》喝著《菊花酒》，看到莫格里被《圣誕節(jié)的紅玫瑰》刺傷了手。

這時，《快樂王子》從林中打了一只《狡猾的狐貍》回來了，正好《牧鵝姑娘》和《姐姐》趕著《塞根先生的山羊》也走過來，白雪公主便邀請她們一起去坐客。

終于到了，一進門，就看見《熊王子》把《國王的花》插在《大象的鼻子》里，嘻嘻，結(jié)果大象打了一個大噴嚏，把旁邊《城里的老鼠和鄉(xiāng)下的老鼠》噴出了十萬八千里。國王宮殿的門口，成群結(jié)隊的《慈善巨人》在等待著貴客，他們《分工》細致，一切服務都很周到。

美妙的音樂響起來了，聰明的《小裁縫》穿著《幸福人的襯衣》和《青蛙公主》翩翩起舞，客人們也加入了舞池，這里成了《365夜童話》的歡樂海洋。